⛏️Dunning Plan Templates

C'est le planning des étapes d'envoi de notification de renouvellement.

Introduction

Le Dunning Plan Templates permet de définir plusieurs étapes d'envoi de notification par mail de renouvellement d'un produit. L'utilisateur de Cn285 a le choix de faire ses propres plans de relance pour le renouvellement de ses produits.

Menu et Accès

La liste des Dunning Plan Templates est accessible avec le menu Configuration / Dunning Templates / Dunning Plan Templates.

Paramétrage

Création d'un Dunning Plan Templates spécifique

1ère étape : Création d'un Plan

Donner un nom au plan de relance que vous souhaitez créer puis Sauver.

Aller sur Configuration / Dunning Templates / Dunning Step Templates et créer les différentes étapes de relance que vous souhaitez mettre en place.

2nde étape : Création des Steps

Dunning Step Templates

3ème étape : Rattachement du Plan au Product

Dans l'onglet Cn285, au niveau du Dunning Plan, choisir le Dunning Plan Template que l'on a défini pour le produit.

Lorsque le produit sera utilisé dans un Contract, on pourra alors avoir le détail, au niveau de l'onglet Renewal du Contract Item, de toutes les étapes d'envoi de notification de renouvellement par mail du produit.