Contract Template Groups

Modèle de groupe de contrats à dupliquer

Introduction

Le ContractTemplateGroups permet le regroupement de ContractTemplates. Il permet par exemple de facturer un ContractItem avec plusieurs versions : mensuellement, trimestriellement, annuellement... Le ContractTemplateGroups est également utilisé pour des offres promotionnelles sur un ContractItem avec une durée limitée (date de début / date de fin). Il sera utile également avec une API.

Menu et Accès

La liste des ContractTemplateGroups est accessible avec le menu Cn / Contracts / Contract Template Groups.

Cn285 permet de voir la liste de tous les ContractTemplateGroups.

Opérations

Première étape :

Créer le ContractTemplateGroups.

Aller sur le menu Contracts / Contract Template Groups / Cliquer sur Créer.

Donner un nom au ContractTemplateGroups que l'on souhaite créer.

Indiquer une Validity Start Date et une Validity End Date dans le cas d'une offre par exemple limitée dans le temps.

Cliquer sur Save.

Créer les lignes du ContractTemplateGroups avec les ContractTemplates souhaités.

Cliquer sur Save.

Seconde étape :

Cn285 permet de créer directement un Contract à partir du ContractTemplate sélectionné en cliquant sur le bouton .

Choisir le modèle du ContractTemplate que l'on souhaite dupliquer.

Remplir les champs "Customer" et "Start Date" du nouveau contrat que l'on souhaite créer.

Cocher la case "Sign Contract" si l'on souhaite que le futur contrat créé soit directement au statut "In Progress" ce qui signifie que la signature du contrat a déjà été validée.

Cn285 permet de modifier la quantité de ContractTemplate que l'on souhaite créer sur le contrat.