Create Contract from Template

Introduction

Le ContractTemplate permet de créer un contrat type qu'on pourra dupliquer aussi souvent que l'on veut. Il permet d'éviter la saisie répétitive des ContractItems dans un contrat.

Menu et Accès

La liste des ContractTemplates est accessible avec le menu Cn / Contracts / Contracts.

Cliquer sur Filtres et choisir ContractTemplates

Opérations

Première étape :

Créer le ContractTemplate.

Aller sur le menu Contracts / Contracts / Cliquer sur Créer.

Donner un nom au ContractTemplate que l'on souhaite créer puis cocher la case "Is Contract Template". Un bandeau rouge apparaît sur le côté du contrat.

Cliquer sur Save.

Créer les lignes du ContractTemplate avec les ContractItems souhaités.

Cliquer sur Save. Votre modèle de contrat a été crée.

Seconde étape :

Pour créer un contrat à partir d'un ContractTemplate.

Aller sur le menu Contracts / Create Contract From Template

Choisir le modèle du ContractTemplate que l'on souhaite dupliquer.

Lui donner un nom de contrat. Remplir les champs "Customer" et "Start Date" du nouveau contrat que l'on souhaite créer.

Laisser la case "Sign Contract" cochée si l'on souhaite que le futur contrat créé soit directement au statut "In Progress" ce qui signifie que la signature du contrat a déjà été validée.

Ne pas cocher la case "Sign Contract" si l'on souhaite modifier ou rajouter des informations au contrat créé. Le contrat sera alors au statut Draft.